2026年上半年，全国算力总规模持续攀升，智能算力占比创历史新高，算力规模相比五年前增长了数十倍。

      中国的算力，究竟达到了什么水平？哪些城市站在了榜单前列？中西部凭什么集体跻身前十？谁又是上升势头最猛的一极？当“研发在东、训练在西”的空间重构已经发生，西部又该如何从卖算力走向价值突围？

      《企业观察报》基于中国信通院综合算力指数，梳理全国城市算力分指数榜单，并结合产业案例，解读算力格局变迁。

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榜单上的三类城市

      中国算力，究竟达到了什么水平？

      据工业和信息化部及2026中国算力大会发布的数据，截至2026年6月，全国在用标准机架达1556万架，在用智能算力规模达2185EFLOPS：这意味着每秒可完成2185百亿亿次运算，这一规模  是五年前的十余倍；存力（存储）规模突破2000EB，这些空间足以装下数亿部高清电影。

      增长不是匀速的。五年前，全国在用数据中心标准机架约520万架，算力总规模超过140EFLOPS，存储总容量为800EB。五年时间，机架规模、存储容量分别增至约3倍、约2.5倍。而智能算力规模的增长更为陡峭：2025年6月仅为788EFLOPS，2026年6月达到2185EFLOPS，同比增长177%。换句话说，最近一年的增量，超过了此前数年的总和。五年前，中国每100人拥有不到      半个标准机架；如今，每100人拥有超过1个。

      庞大的总量背后，算力布局的结构性变化更值得关注：算力正在从东部沿海向中西部转移，从一线城市向周边城市扩散。

      根据中国信通院《综合算力指数蓝皮书（2025年）》，省级综合算力指数前十名依次是河北、江苏、广东、浙江、北京、上海、内蒙古、山西、山东、贵州。河北位居榜首，内蒙古、山西、贵州等中西部省份集体跻身前十：这一格局打破了过去算力资源集中于东部发达省份的固有印象。

      具体到城市层面，算力分指数前十城市依次是廊坊、张家口、大同、广州、杭州、中卫、乌兰察布、呼和浩特、苏州、贵阳。这份名单里，既有紧邻北京的廊坊、张家口，也有远在西北的乌兰察布、中卫；既有广州、杭州这样的数字经济重镇，也有大同、贵阳这样的传统能源或政策驱动型城市。它们不是同一类城市，却站在了同一张榜单上，这说明算力布局的逻辑正在分化：有的城市靠承接，有的靠能源，有的靠产业。

《企业观察报》进一步梳理发现，这10个城市大致分为三类。

      第一类是区位承接型，代表城市为廊坊和张家口。它们紧邻北京、天津，重点承接北京外溢的算力与存储需求。据公开信息，廊坊已投运数据中心36个，投运标准机架55.13万架，智能算力规模突破20万P（P为算力单位，1P约等于每秒1000万亿次运算），城市算力分指数2024年、2025年连续两年位居全国第一。廊坊已打通直连北京核心节点的超低时延光纤链路，单向时延低至0.33毫秒。区位承接型的逻辑很直接：北京有需求，周边有空间，光纤一拉，算力就过去了。

      第二类是能源驱动型，代表城市为乌兰察布、呼和浩特、中卫。它们依托风电、光伏和冷凉气候，构建低成本、低碳化的算力供给。乌兰察布投运智能算力17.2万P，同比增长112%，智能算力占比超95%。呼和浩特算力总规模突破15万P，其中智能算力占比97%，数据中心绿电使用率超过85%。能源驱动型的逻辑是：电价低、气候冷，运营成本天然占优，适合大规模训练集群。

      第三类是产业基础型，代表城市为广州、杭州、苏州。这些城市依托本地数字经济和制造业基础，算力需求旺盛，当地智能算力中心（智算中心）的上架率（已安装服务器的机架占比）和使用效率普遍较高。据公开信息，广州市智算运行服务平台已整合21家智算中心资源；全市累计114款大模型通过国家网信办备案（即获准对外提供生成式AI服务），数量居全国第三。产业基础型的逻辑是：算力离用户近，上架率高，但受制于土地和电力，规模扩张有天花板。

02

内蒙古为何能占两席

      在前十榜单中，内蒙古是唯一有两座城市入围的省份——乌兰察布和呼和浩特。那么，这个能源大省为何在算力版图上占据两席？

答案藏在三张底牌里：电力、气候、区位。

      第一张牌：电力优势。大模型训练属于高耗能业务，电力成本占到智算中心运营成本六成以上。电价上的微小差距，会带来算力集群运营成本的巨大差异。乌兰察布处于蒙西电网覆盖范围。蒙西电网作为国内独特的地方电网，拥有自主定价和电力市场化交易空间，当地数据中心到户电价稳定在0.32~0.36元/千瓦时。据公开信息，阿里方面曾测算，一座1GW超大型数据中心落地乌兰察布，相比东部城市，每年电费最多可节省50亿元。

      第二张牌：冷凉气候降低散热成本。

数据中心耗电，不只在计算上，还在散热上。服务器运行产生大量热量，必须持续制冷，否则设备会宕机。PUE衡量的就是这件事：数据中心总耗电与计算设备耗电的比值。PUE越接近1，说明电越集中在计算上。据工业和信息化部2025年6月数据，全国算力中心平均PUE为1.42，这意味着每消耗1千瓦时电用于计算，就要额外消耗0.42千瓦时电用于散热等辅助环节。气候条件是内蒙古的天然优势。据公开信息，乌兰察布年平均气温仅4.3℃，夏季平均18.8℃，每年近10个月可依靠自然冷风冷却机房，PUE稳定在1.2以下。

      第三张牌：近京区位带来低时延。

      很多西部算力基地能源成本优势突出，但远距离传输造成时延偏高，很难支撑大模型高频迭代。乌兰察布距北京直线距离约240公里，已建成两条直通北京的点对点大容量光缆，单向实测时延不超过2.1毫秒。作为参照，人眨一次眼约需100毫秒，2.1毫秒不到眨眼时间的五十分之一。呼和浩特到京津冀核心枢纽时延稳定控制在5毫秒以内。这个距离，足够支撑“研发在北京、训练在内蒙古”的协同模式：北京调完参数，内蒙古几乎同步收到，当日反馈、当日调参成为可能。

      三张底牌让内蒙古在算力建设阶段领先，但建得成不等于留得住。绿电、气候、区位回答的是能不能建，回答不了建起来之后，价值留在哪里。

03

留住价值的三道关

      价值不会自动留下。在“东数西算”的布局中，西部承担训练与存储、东部承担研发与推理，这是资源禀赋决定的合理分工。

      但分工不等于定局。西部能不能从“卖算力”向上走一步，取决于三件事：算力有没有人用、配套产业能不能长出来、价值链高端环节能不能切入。乌兰察布和贵州起点不同，各自卡在不同的位置。

      乌兰察布的机房不缺客户。作为“东数西算”枢纽节点，DeepSeek、字节跳动、百度、阿里、华为等头部企业都在它的客户名单上。但据招聘平台公开信息，2026年4月DeepSeek在乌兰察布发布的岗位集中在服务器硬件运维和项目交付，核心模型研发团队仍驻扎在北京、杭州。头部企业把机房放在了乌兰察布，把研发留在了东部。机房运维是枢纽的必备环节，但如果一个枢纽只有运维，它就只是机房托管地，不是产业链节点。

      乌兰察布真正要解决的问题，是运维之外，数据标注、软件服务、模型微调这些环节能不能长出来。

      这些环节正在长。鸿联九五、博岳通信、中研智达、中弘紫晶等20余家大数据上下游企业已入驻，业务覆盖数据标注与审核、软件开发、基础设施运维、网络安全运营。2019年落户的中研智达，已成长为华北地区颇具实力的人工智能数据类型服务基地，数百名标注员把原始数据转化为机器可识别的结构化信息。产业链延伸也带动了人才梯队：集宁师范学院成立内蒙古北疆算力研究院，乌兰察布职业学院与华为共建数字智能产业学院、订单式培养年招生500人，中联数据学院通过校企合作定向招生、定向就业。配套产业这一环，乌兰察布正在补上。

      但配套产业长出来，不等于价值链高端能切入。数据标注、运维培训、客服营销能吸纳就业、能贡献产值，却仍处在价值链中低端。乌兰察布2025年底启动“Token之都”三年行动计划，提出“风光发电—绿色算力—词元价值输出”的闭环，指向的正是更高一层：不再只卖算力，而是试图在算力之上长出可交易的价值形态。这条路能不能走通尚待观察，但它至少说明，乌兰察布没有停在机房托管地的位置上。

      贵州走的是另一条路。它不靠区位优势，也不是绿电资源富集地区，算力建起来之后先面临没人用的难题。它的办法是用算力券撬动需求：据贵州省大数据局2026年6月数据，算力券累计兑付资金9890万元，惠及超190家企业，全省算力上架率超90%。需求端先活起来，产业链才有生长的前提。贵州也没有停在补贴这一步。2026年7月，贵阳高新区推出模数工场，定位“东部研发+西部应用”，首发区入驻的15家企业全部来自北京、上海、深圳。上海百事通入驻后开展AI律师业务，单日调用量突破4.1万次。模式很清晰：上海总部保留核心研发，模型迭代和语料训练放在贵州。但核心研发仍在东部，贵州同样还没有摸到价值链高端。

      乌兰察布和贵州，一个从产业链下游往上攻，一个从政策工具往下扎，路径不同，卡点相似：算力可以靠绿电和气候建起来，配套产业可以靠培训和补贴长出来，但价值链的高端环节：模型研发、框架设计、核心算法仍然留在东部。西部能做的，是把中低端环节做厚、把应用场景做实，然后等待价值链向上攀升的机会。

这是一场持久战。